近年來(lái)工業(yè)激光加工在各行各業(yè)應(yīng)用快速滲透,并逐漸進(jìn)入軌道機(jī)車(chē)、航空航天、新能源、海工裝備、軍工等高端應(yīng)用。國(guó)內(nèi)的激光產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)的技術(shù)逐步填補(bǔ)了空白,一批頭部企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)了上市,行業(yè)格局基本形成。然而,行業(yè)的發(fā)展總是在變化,在當(dāng)前內(nèi)外各種復(fù)雜環(huán)境壓力下,激光市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)新的變局。
增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)
自激光加工設(shè)備推廣以來(lái),國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì),市場(chǎng)增量主要來(lái)源于新需求的不斷出現(xiàn),其次是激光設(shè)備產(chǎn)品的更新?lián)Q代。隨之而來(lái)的是激光技術(shù)的不斷突破和功率的提升。
除了傳統(tǒng)的打標(biāo)、切割、焊接,近年來(lái)出現(xiàn)的激光清洗、手持激光焊等新形式,都給激光應(yīng)用開(kāi)拓了新的需求。還有就是在電池、新能源、汽車(chē)、穿戴設(shè)備、顯示面板、衛(wèi)浴、工程機(jī)械等眾多新應(yīng)用,拓寬了激光的應(yīng)用空間,從而帶來(lái)了新的出貨量。
就激光切割裝備而言,激光切割的出現(xiàn)取代了相當(dāng)部分傳統(tǒng)的沖床、火焰切割以及水刀切割,并且在厚板材上也優(yōu)于等離子切割,成為最優(yōu)選擇。光纖激光切割自2011年開(kāi)始應(yīng)用以來(lái),也在搶占了CO2激光切割的份額。隨著激光功率快速提升,終端用戶追求更高效率,也有了把設(shè)備更新?lián)Q代的需求。幾方面的原因推動(dòng)了切割裝備連年增長(zhǎng),個(gè)別年份甚至增長(zhǎng)30%以上。
如今國(guó)內(nèi)激光切割裝備的年出貨量已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)套,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、設(shè)備單價(jià)下降,企業(yè)的利潤(rùn)也壓縮了,再遇上疫情這兩年經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)差,激光設(shè)備商承受了較大的增長(zhǎng)壓力??梢钥吹竭@兩三年部分設(shè)備商出貨量增加,但是業(yè)績(jī)、利潤(rùn)并沒(méi)有可觀的增長(zhǎng)。2022年許多行業(yè)訂單減少,終端用戶也收縮了新設(shè)備投資,前兩三年采購(gòu)的設(shè)備如今還遠(yuǎn)未到替換周期??梢灶A(yù)見(jiàn)激光切割裝備尋求出貨增量也會(huì)變得越來(lái)越困難,激光市場(chǎng)即將進(jìn)入存量時(shí)代。
按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,國(guó)內(nèi)激光逐漸進(jìn)入成熟穩(wěn)定期,存量時(shí)代將會(huì)維持較長(zhǎng)一段時(shí)間,設(shè)備出貨量能否跳升繼續(xù)增長(zhǎng),很大程度上取決于制造業(yè)擴(kuò)張需求。
價(jià)格戰(zhàn)倒逼產(chǎn)業(yè)深度整合
激光產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展已經(jīng)二十多年,2012年以后,激光器和激光設(shè)備國(guó)產(chǎn)化發(fā)展迅速,從小功率到高功率,逐一進(jìn)入白熱化的價(jià)格戰(zhàn)。光纖激光器從打標(biāo)用的納秒脈沖激光器,到后來(lái)的切割焊接用的連續(xù)激光器,價(jià)格戰(zhàn)從沒(méi)停過(guò),從一千瓦到現(xiàn)在2萬(wàn)瓦價(jià)格戰(zhàn)仍然持續(xù)。
價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)讓激光器企業(yè)利潤(rùn)大幅壓縮。幾年前,國(guó)外的激光器企業(yè)還能維持毛利50%左右,近幾年中國(guó)本土激光器企業(yè)的大幅降價(jià),已經(jīng)讓外國(guó)激光器等企業(yè)退出價(jià)格戰(zhàn)行列。幾年前一萬(wàn)瓦的激光器需要一百多萬(wàn)元人民幣,如今國(guó)產(chǎn)的二三十萬(wàn)元可以買(mǎi)到,價(jià)格下降近80%,這種降幅和降價(jià)速度是驚人的。最近兩年,價(jià)格戰(zhàn)更是轉(zhuǎn)向中高端市場(chǎng)。
連續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)讓部分激光器龍頭企業(yè)走向虧損。因激光器下游設(shè)備集成商開(kāi)工率不足,一些激光器廠商為了維持出貨量和沖業(yè)績(jī),選擇降價(jià)路線,加劇了激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),激光器公司的平均毛利率和凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下降。激光產(chǎn)品單價(jià)一直處于下行的通道,是激光產(chǎn)業(yè)面臨最大的無(wú)解困局。
目前,打標(biāo)用的納秒激光器早已降無(wú)可降,賣(mài)一臺(tái)的利潤(rùn)可能只要幾百元,真正的高科技做成了白菜價(jià)。一千瓦的光纖激光器也是幾乎沒(méi)有降價(jià)空間,銷(xiāo)售走量也只是維持企業(yè)的生產(chǎn)和沖業(yè)績(jī)數(shù)量而已。小功率激光真正進(jìn)入了薄利時(shí)代,只有中高功率還有一點(diǎn)利潤(rùn)空間。
進(jìn)入2022年,由于疫情影響國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體面臨較大的壓力,終端加工需求疲軟,為了搶單,一些大企業(yè)也不惜降價(jià),這給其他中小規(guī)模企業(yè)帶來(lái)更大的壓力。
在激光裝備方面的企業(yè)遭遇一樣的經(jīng)歷,由于組裝設(shè)備門(mén)檻更低,涌現(xiàn)出更多激光設(shè)備企業(yè),各省各地均有新企業(yè),需求市場(chǎng)再也不是武漢、長(zhǎng)三角、珠三角的設(shè)備企業(yè)獨(dú)享。激光設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)比激光器更為激烈。
任何行業(yè)的發(fā)展軌跡都非常相似,價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲時(shí),行業(yè)即將進(jìn)入整合,預(yù)估在未來(lái)三年將是激光產(chǎn)業(yè)較為關(guān)鍵時(shí)期,如在這一時(shí)間內(nèi)激光企業(yè)能夠抓住機(jī)遇,或者依靠技術(shù)闖出一條新路,就能夠上一個(gè)層次,變?yōu)榧?xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)。否則只能落得不上不下,最終有可能在淘汰賽中出局。
配套激光產(chǎn)品全面升級(jí)替代進(jìn)口
以往我國(guó)的配套激光設(shè)備產(chǎn)品如激光二極管、特種光纖、光學(xué)鏡片、加工頭、位移平臺(tái)、光學(xué)傳輸、冷水機(jī)、軟件、控制系統(tǒng),高端的產(chǎn)品都高度依靠外國(guó)的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品我國(guó)從無(wú)到有,也逐漸蓬勃發(fā)展,隨著激光應(yīng)用功率的提高,對(duì)配套產(chǎn)品提出新的要求。我國(guó)相關(guān)從事企業(yè)逐漸積累了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)和品質(zhì)大幅提升,已經(jīng)逐漸取代了進(jìn)口產(chǎn)品。
激光行業(yè)從開(kāi)始的激光切割、激光打標(biāo)、激光焊接到現(xiàn)在的激光清洗,手持激光焊接等新形式,特域機(jī)電研發(fā)出120多個(gè)型號(hào)冷水機(jī),從1000瓦到4萬(wàn)瓦的激光器都能配套合適的激光冷水機(jī),特域冷水機(jī)出口全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū),年銷(xiāo)售量達(dá)10萬(wàn)臺(tái),質(zhì)保2年,是多家激光企業(yè)信任的廠家。
疫情邊境管控狀態(tài)下,我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)減少了外國(guó)同行、供應(yīng)商的互動(dòng),也限制了海外配套、器件商在我國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù),用戶更傾向于選擇本土的配套產(chǎn)品,加快了替代進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)度。
行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)影響也波及到配套激光產(chǎn)品領(lǐng)域,除了更高的技術(shù)含量和品質(zhì)保證,未來(lái)對(duì)配套激光企業(yè)的要求,將趨向于提供更加專業(yè)化、服務(wù)更好的配套產(chǎn)品,才能贏得客戶和終端市場(chǎng)。